S'abonner

Vous pouvez vous abonner aux visualisations auxquelles vous avez accès et les programmer pour qu'elles soient envoyées par e-mail ou à un chemin réseau (sur site uniquement) dans votre format préféré. Vous pouvez également utiliser cette boîte de dialogue pour envoyer une visualisation à des destinataires externes qui doivent la voir rapidement mais n'ont pas accès à SEI.

Cette fonctionnalité est disponible pour les Vues, Tableaux de bord et Rapports.

Quand utiliser S'abonner

• Recevoir des mises à jour régulières : Restez à jour avec les visualisations qui changent avec le temps.
• Partager avec des destinataires externes : Partagez des visualisations avec des parties prenantes qui n'utilisent pas SEI mais ont besoin des informations rapidement.
• Automatiser la livraison de rapports : Livrez des visualisations à des intervalles réguliers sans intervention manuelle.
• Choisir un format de livraison : Sélectionnez PDF, Excel, HTML ou d'autres formats en fonction de vos préférences.
• Améliorer la commodité : Recevez les visualisations directement par e-mail ou via un chemin réseau, afin de ne pas avoir à vous connecter à SEI.

S'abonner à une visualisation

Il existe deux façons de s'abonner à une visualisation :

Depuis le menu contextuel dans le Panneau de navigation

1. Localisez la visualisation à laquelle vous souhaitez vous abonner.
2. Cliquez droit sur la visualisation.
3. Sélectionnez S'abonner dans le menu contextuel.
4. Dans la boîte de dialogue, remplissez les informations requises pour vous abonner et programmer la livraison de la visualisation.
5. Sélectionnez S'abonner, ou fermez la boîte de dialogue pour annuler l'abonnement.
   S'abonner crée un travail dédié visible par l'administrateur (ou les utilisateurs ayant la permission de distribution) dans la liste de distribution.

Depuis la barre d'outils pendant que la visualisation est ouverte

1. Localisez la visualisation à laquelle vous souhaitez vous abonner.
2. Double-cliquez dessus ou sélectionnez Ouvrir dans le menu contextuel.
3. Cliquez sur l'icône Partage dans le panneau Barre d'outils à droite. Il s'expand pour montrer les options de sous-menu.
4. Sélectionnez S'abonner dans le menu.
5. Dans la boîte de dialogue, remplissez les informations requises pour vous abonner et programmer la livraison de la visualisation.
6. Sélectionnez S'abonner, ou fermez la boîte de dialogue pour annuler l'abonnement.
   S'abonner crée un travail dédié visible par l'administrateur (ou les utilisateurs ayant la permission de distribution) dans la liste de distribution.

Se désabonner d'une visualisation

Depuis le menu contextuel dans le Panneau de navigation

1. Localisez la visualisation à laquelle vous souhaitez vous désabonner.
2. Cliquez droit sur la visualisation.
3. Sélectionnez S'abonner dans le menu contextuel.
4. Cliquez sur Se désabonner.
   Lorsque vous vous désabonnez d'une visualisation, le travail est supprimé de la liste de distribution.

Depuis la barre d'outils pendant que la visualisation est ouverte

1. Localisez la visualisation à laquelle vous souhaitez vous désabonner.
2. Double-cliquez ou sélectionnez Ouvrir dans le menu contextuel.
3. Cliquez sur l'icône Partage dans le panneau Barre d'outils à droite. Il s'expand pour montrer les options de sous-menu.
4. Sélectionnez S'abonner dans le menu.
5. Cliquez sur Se désabonner.
   Lorsque vous vous désabonnez d'une visualisation, le travail est supprimé de la liste de distribution.

Personnaliser le nom de la visualisation

1. Cliquez droit sur la visualisation.
2. Sélectionnez S'abonner dans le menu contextuel.
3. Cliquez sur l'icône de crayon à côté de Propriétés de la vue.
4. Activez le bascule à côté de Nom personnalisé.
5. Entrez un nom pour la sortie de la visualisation dans la zone de texte. Vous pouvez attribuer des noms dans différentes langues en utilisant l'icône de traduction à côté de la zone de texte.
   Vous pouvez inclure des Variables Globales et des Variables Spéciales, par exemple : Facture par Client @@CURYEAR Période @@UDM_CURPER.

Ajouter et personnaliser un filtre

Créer un filtre

1. Cliquez droit sur la visualisation.
2. Sélectionnez S'abonner dans le menu contextuel.
3. Cliquez sur l'icône de crayon à côté de Propriétés de la vue.
4. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton +. Cela ouvre la boîte de dialogue Éditeur de restrictions, qui vous permet de créer des filtres basés sur des Paramètres Globaux.
5. Choisissez un Paramètre Global dans la liste à utiliser comme filtre.
6. Sélectionnez un opérateur pour définir les critères de filtre.
7. Spécifiez les valeurs à inclure dans les résultats.
8. Cliquez sur Valider pour vérifier la syntaxe (optionnel).
9. Cliquez sur Confirmer pour créer le filtre.
10. Cliquez sur Confirmer dans Propriétés de la vue pour appliquer les modifications.

Modifier un filtre existant

1. Cliquez droit sur la visualisation.
2. Sélectionnez S'abonner dans le menu contextuel.
3. Cliquez sur l'icône de crayon à côté de Propriétés de la vue. En bas de la boîte de dialogue, une liste de filtres apparaît.
4. Cliquez sur l'icône de crayon à côté du filtre que vous souhaitez modifier. Cela ouvre la boîte de dialogue Éditeur de restrictions.
5. Mettez à jour le filtre si nécessaire.
6. Cliquez sur Valider pour vérifier la syntaxe (optionnel).
7. Cliquez sur Confirmer pour mettre à jour le filtre.
8. Cliquez sur Confirmer dans Propriétés de la vue pour appliquer les modifications.

Supprimer un filtre existant

1. Cliquez droit sur la visualisation.
2. Sélectionnez S'abonner dans le menu contextuel.
3. Cliquez sur l'icône de crayon à côté de Propriétés de la vue. En bas de la boîte de dialogue, une liste de filtres apparaît.
4. Cliquez sur l'icône X à droite du filtre que vous souhaitez retirer. Cela supprime le filtre de la liste.
5. Cliquez sur Confirmer dans Propriétés de la vue pour mettre à jour les filtres.

Propriétés de l'abonnement

Général

L'onglet Général définit les propriétés et paramètres de base d'un abonnement, vous permettant de contrôler comment, où et quelles données sont incluses dans la sortie de la visualisation.

Propriété	Description
Description	Décrit l'abonnement actuel et aide à identifier le travail dans la liste principale des travaux de distribution pour l'administrateur. Vous pouvez traduire ce champ en utilisant la boîte de dialogue Traduction.
Action	Détermine comment la visualisation sera livrée. Les options incluent : Exporter et envoyer par e-mail – Exécute la visualisation et l'envoie à l'e-mail de l'utilisateur. Exporter et enregistrer sur un lecteur réseau – Exécute la visualisation et l'envoie au chemin réseau. Si le dossier n'existe pas, il est créé automatiquement. Exporter vers un emplacement externe – Exécute la visualisation et l'envoie à un emplacement externe configuré dans le système.
Statut	Active ou désactive l'abonnement.
Abonné	Identifie l'utilisateur qui s'est abonné à la visualisation. Aide l'administrateur à identifier qui a créé le travail sur la page de distribution.
Propriétés de la vue	Ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de personnaliser comment la visualisation est exécutée. Vous pouvez renommer le fichier exporté, choisir le format et spécifier quelles données inclure.

Propriétés de la vue pour les feuilles de calcul, graphiques, rapports, tableaux de bord

Propriété	Description
Nom personnalisé	Lorsqu'il est activé, permet de personnaliser le nom de fichier de sortie. Vous pouvez entrer un nom personnalisé, ajouter des traductions multilingues et utiliser des Variables Globales ou des Variables Spéciales pour rendre le nom dynamique. Remarque: Si un fichier avec le nom spécifié existe déjà, il sera écrasé. Les noms de fichiers Windows n'autorisent pas ces caractères : \ / : | < > * ?. Si l'un de ces caractères est présent dans le nom personnalisé, le travail de distribution échouera. Les lettres majuscules et minuscules (A-Z, a-z), les chiffres (0-9) et le symbole de soulignement (_) ne peuvent pas être placés immédiatement après un nom de Variable Globale. Les Variables Globales et les Variables Spéciales sont résolues sur la base de l'environnement par défaut seulement : Admin pour On-Premise, et ADMCA pour Cloud. Suivez les étapes pour personnaliser le nom du rapport généré.
Format	Sélectionnez le format pour recevoir la visualisation. Options disponibles : PDF Excel(.xlsx) Excel(.xls) (Feuilles de calcul, Rapports uniquement) XML (Feuilles de calcul uniquement) CSV (Feuilles de calcul uniquement) PNG (Types de graphiques, Tableaux de bord uniquement) Lien externe
Environnement	Sélectionnez l'environnement à partir duquel les données seront récupérées. Seuls les environnements auxquels vous avez accès seront listés.
Appliquer aux Panneaux de Filtrage	Disponible uniquement pour les Tableaux de bord. Par défaut, les filtres s'appliquent à toutes les visualisations. Lorsqu'il est activé, les filtres ne s'appliquent qu'aux Panneaux de Filtrage utilisant les Paramètres Globaux assignés. Utile lorsque différentes vues nécessitent des filtres séparés au lieu de filtres partagés à travers le tableau de bord.
Arbre de reporting	Disponible lors de la sélection d'Excel(.xls) ou Excel(.xlsx). Génère une visualization séparée pour chaque nœud d'Arbre de Reporting distribuable. Cette option prend la priorité, même si des filtres sont définis. Utilisez-la lorsque vous souhaitez une analyse détaillée de chaque valeur (nœud de l'Arbre de Reporting) tout en maintenant la hiérarchie.
Exécuter la procédure stockée (si elle existe)	Si le modèle de données inclut une procédure stockée, vous pouvez l'exécuter avant de générer la sortie. Utile lorsque les données doivent être actualisées ou manipulées via la procédure stockée chaque fois qu'elle est vue.
Filtres	Utilisez cette grille pour appliquer des filtres basés sur des Paramètres Globaux. Vous pouvez ajouter plusieurs filtres, qui sont combinés à l'aide d'une condition ET. Suivez les étapes pour définir un filtre.

Autres destinataires

L'onglet Autres destinataires vous permet de gérer des destinataires supplémentaires qui n'ont peut-être pas de compte dans SEI mais qui ont toujours besoin de recevoir une visualisation configurée par e-mail.

Propriété	Description
À	Saisissez les adresses e-mail des destinataires principaux qui doivent recevoir la visualisation.
Cc	Saisissez les adresses e-mail des destinataires qui doivent recevoir une copie du message, mais qui ne sont pas des destinataires principaux. Cela signifie Copie Carbone.
Cci	Saisissez les adresses e-mail des destinataires qui doivent recevoir une copie du message sans que leurs adresses ne soient visibles par d'autres. Cela signifie Copie Carbone Invisible.

E-mail

L'onglet E-mail vous permet de personnaliser le contenu de l'e-mail qui accompagne la visualisation.

Propriété	Description
Sujet	Saisissez la ligne d'objet de l'e-mail. Vous pouvez l'écrire en plusieurs langues en utilisant l'icône Traduction située à droite de la zone de texte. Des Variables Globales et des Variables Spéciales comme ##CurrentUser peuvent être utilisées pour rendre le sujet dynamique.
Description	Saisissez un contexte ou des détails supplémentaires à inclure dans le corps de l'e-mail. Ce contenu peut également être écrit en plusieurs langues en utilisant l'icône Traduction. Des Variables Globales et des Variables Spéciales comme ##CurrentUser peuvent être utilisées pour rendre le message dynamique.

Planifier

L'onglet Planifier vous permet de configurer la fréquence à laquelle vous recevez la visualisation, de spécifier l'heure de livraison et de définir une date de fin pour la réception.

Paramètres

Définissez la fréquence à l'aide des options suivantes :

Propriété	Description
Une fois	Livrer la visualisation une fois en fonction de vos paramètres. Commencer le – Choisissez la date spécifique pour la livraison. À / De – Choisissez une heure fixe (À) ou une plage horaire (De…jusqu'à) avec des intervalles de livraison définis (en minutes).
Quotidien	Livrer la visualisation sur une base quotidienne en fonction de vos paramètres. Commencer le – Choisissez la date spécifique pour la livraison. À / De – Choisissez une heure fixe (À) ou une plage horaire (De…jusqu'à) avec des intervalles de livraison définis (en minutes). Se répète tous les X jours – Définissez le nombre de jours (1–31) entre les livraisons, par exemple, tous les 20 jours.
Hebdomadaire	Livrer la visualisation sur une base hebdomadaire en fonction de vos paramètres. Commencer le – Choisissez la date spécifique pour la livraison. À / De – Choisissez une heure fixe (À) ou une plage horaire (De…jusqu'à) avec des intervalles de livraison définis (en minutes). Se répète tous les X semaines le – Choisissez combien de semaines (1–52) entre les livraisons et le(s) jour(s) spécifique(s) de la semaine pour le recevoir. Vous pouvez également activer le bascule Chaque jour pour une livraison quotidienne.
Mensuel	Livrer la visualisation sur une base mensuelle en fonction de vos paramètres. Commencer le – Choisissez la date spécifique pour la livraison. À / De – Choisissez une heure fixe (À) ou une plage horaire (De…jusqu'à) avec des intervalles de livraison définis (en minutes). Mois – Sélectionnez des mois spécifiques pour la livraison ou activez le bascule Chaque mois. Jours / Le – Choisissez un jour spécifique du mois pour la livraison ou activez le bascule Chaque jour pour une livraison quotidienne. Alternativement, vous pouvez utiliser l'option Le pour spécifier la Première, Deuxième, Troisième, Quatrième, ou Dernière occurrence d'un jour de la semaine particulier. Plusieurs occurrences peuvent être sélectionnées.

Paramètres avancés

Pour les options Quotidien, Hebdomadaire et Mensuel, vous pouvez définir une date et une heure d'expiration pour arrêter de recevoir des visualisations de cet abonnement.