Progression de l'installation

1. Configurer Sage Intacct
2. Créer les connexions source
3. Créer la connexion de destination
4. Importer les extractions
5. Configurer la variable globale
6. Synchroniser le solde du compte
7. Programmer les extractions
8. Configurer la source de données dans SEI
9. Importer le modèle
10. Ajouter des champs personnalisés (optionnel)

Champs personnalisés

Les champs personnalisés vous permettent d'étendre les données de Sage Intacct en mappant des champs définis par l'utilisateur pour les documents d'achat ou de vente, les rendant disponibles pour l'analyse et le reporting dans SEI. Ne suivez ces étapes que si vous devez personnaliser des champs pour votre mise en œuvre spécifique.

Étape	Description
Ajouter une propriété	Ajouter une propriété personnalisée à la connexion source pour votre type de document.
Importer le modèle de commandes d'achat	Importer et configurer le modèle d'extraction pour les données de commandes d'achat avec champ personnalisé.
Importer le modèle de commandes de vente	Importer et configurer le modèle d'extraction pour les données de commandes de vente avec champ personnalisé.
Synchroniser avec la table de destination	Synchroniser les champs personnalisés définis par l'utilisateur avec la table de destination pour l'analyse et le reporting.

Ajouter une propriété

1. Connectez-vous à DataSync.
2. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez Connexions.
3. Sous Connexions source, sélectionnez la connexion source refresh de Sage Intacct.
4. Cliquez sur l'icône de stylo pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier la connexion.
5. Dans le panneau Propriétés de connexion supplémentaires, cliquez sur Ajouter une propriété et choisissez Chiffrée.
   
   • Dans la colonne Propriété, entrez DocParID.
   • Dans la colonne Valeur, définissez la valeur sur le type de document utilisé par les champs personnalisés, tel que Facture fournisseur.
6. Cliquez sur Enregistrer.
7. Répétez les étapes 3-6 pour chaque connexion source de rafraîchissement.

remarque

DocParID ne peut avoir qu'un seul type de document par connexion. Si vous avez besoin de champs personnalisés pour un autre type de document, créez une connexion Sage Intacct séparée.

Importer l'extraction

Importer l'extraction des commandes d'achat

1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez l'icône Extractions.
2. Cliquez sur l'icône Importer l'extraction dans le coin supérieur droit pour ouvrir la boîte de dialogue.
3. Cliquez sur Choisir un fichier zip et sélectionnez le fichier ZIP Sage Intacct (DS_202X.0.X.XXX_Sage Intacct PO DOCPARID CONSO), ou faites glisser le fichier dans la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Confirmez que le type d'extraction par défaut est sélectionné. Cliquez à nouveau sur Suivant.
6. Dans le champ Description, entrez un nom significatif, tel que PO DOCPARID.
7. Dans Identifiant unique, entrez le nom de l'entreprise.
8. Dans Nom de la colonne, entrez CPYID.
9. Sélectionnez la Connexion source créée pour refresh.
10. Dans Connexion de destination, sélectionnez Entrepôt de données.
11. Sélectionnez le Schéma de destination. Cliquez sur Ajouter et entrez un nouveau nom de schéma, tel que Intacct.
12. Laissez tous les autres paramètres à leurs valeurs par défaut.
13. Cliquez sur Importer.
14. Dans le panneau de gauche, cliquez à nouveau sur Extractions.
15. Sélectionnez l'extraction que vous venez de créer, et cliquez sur l'icône Valider et Construire dans le coin supérieur droit.
16. Dans la boîte de dialogue, pour la première entreprise seulement, sélectionnez Supprimer l'objet précédemment créé et recréer les objets en fonction de la nouvelle définition.
17. Cliquez sur Construire.
    Lorsque le processus est terminé, consultez le rapport de validation et la colonne Statut. Si une erreur apparaît, cliquez sur le lien dans la colonne Erreur pour voir la page de log.
18. Sélectionnez votre extraction dans la liste et cliquez sur l'icône Exécuter l'extraction maintenant.
19. Sélectionnez les tables à remplir.
20. Dans le coin supérieur droit, définissez le mode de chargement sur Tronquer et Charger, puis cliquez sur Exécuter. Cela remplace toutes les données de destination par les données sources actuelles.
    Attendez que le processus se termine. Les résultats apparaissent dans la colonne Statut. S'il y a une erreur, cliquez sur le lien dans la colonne Erreur pour voir les détails dans la page des logs.
21. Répétez les étapes 1 à 20 pour chaque entreprise que vous souhaitez consolider.

Importer l'extraction des commandes de vente

1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez l'icône Extractions.
2. Cliquez sur l'icône Importer l'extraction dans le coin supérieur droit pour ouvrir la boîte de dialogue.
3. Cliquez sur Choisir un fichier zip et sélectionnez le fichier ZIP Sage Intacct (DS_202X.0.X.XXX_Sage Intacct SO DOCPARID CONSO), ou faites glisser le fichier dans la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Confirmez que le type d'extraction par défaut est sélectionné. Cliquez à nouveau sur Suivant.
6. Dans le champ Description, entrez un nom significatif, tel que SO DOCPARID.
7. Dans Identifiant unique, entrez le nom de l'entreprise.
8. Dans Nom de la colonne, entrez CPYID.
9. Sélectionnez la Connexion source créée pour refresh.
10. Dans Connexion de destination, sélectionnez Entrepôt de données.
11. Sélectionnez le Schéma de destination. Cliquez sur Ajouter et entrez un nouveau nom de schéma, tel que Intacct.
12. Laissez tous les autres paramètres à leurs valeurs par défaut.
13. Cliquez sur Importer.
14. Dans le panneau de gauche, cliquez à nouveau sur Extractions.
15. Sélectionnez l'extraction que vous venez de créer, et cliquez sur l'icône Valider et Construire dans le coin supérieur droit.
16. Dans la boîte de dialogue, pour la première entreprise seulement, sélectionnez Supprimer l'objet précédemment créé et recréer les objets en fonction de la nouvelle définition.
17. Cliquez sur Construire.
    Lorsque le processus est terminé, consultez le rapport de validation et la colonne Statut. Si une erreur apparaît, cliquez sur le lien dans la colonne Erreur pour voir la page de log.
18. Sélectionnez votre extraction dans la liste et cliquez sur l'icône Exécuter l'extraction maintenant.
19. Sélectionnez les tables à remplir.
20. Dans le coin supérieur droit, définissez le mode de chargement sur Tronquer et Charger, puis cliquez sur Exécuter. Cela remplace toutes les données de destination par les données sources actuelles.
    Attendez que le processus se termine. Les résultats apparaissent dans la colonne Statut. S'il y a une erreur, cliquez sur le lien dans la colonne Erreur pour voir les détails dans la page des logs.
21. Répétez les étapes 1 à 20 pour chaque entreprise que vous souhaitez consolider.

Synchroniser avec la table de destination

1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez l'icône Extractions.
2. Sélectionnez l'extraction et cliquez sur le lien sous la colonne Tables.
3. Cliquez sur le lien sous la colonne Champs pour chaque table pertinente.
4. Cochez la case Sync pour synchroniser les champs personnalisés avec la table de destination.
5. Répétez les étapes 2-4 pour l'autre extraction si nécessaire.

Installation terminée avec des champs personnalisés

Vous avez maintenant terminé l'importation des utilisateurs depuis Sage Intacct. Pour vous assurer que vos vues, tableaux de bord, rapports et fonctionnalités analytiques répondent à vos besoins, visitez Sage Intacct Personnalisation avancée pour la configuration et la personnalisation. Une fois la personnalisation terminée, consultez les Analyses prédéfinies pour des détails sur les vues, tableaux de bord, rapports et classeurs disponibles.