Progression de l'installation

1. Configurer Sage Intacct
2. Créer les connexions source
3. Créer la connexion de destination
4. Importer les extractions
5. Configurer la variable globale
6. Synchroniser le solde des comptes
7. Planifier les extractions
8. Configurer la source de données dans SEI
9. Importer le modèle
10. Ajouter des champs personnalisés (optionnel)

Connexion Source

Une connexion source dans DataSync définit comment le système se connecte à votre base de données Sage Intacct pour extraire et actualiser les données. La création de connexions source est nécessaire avant de pouvoir charger ou synchroniser des tables dans votre entrepôt de données.

Créez deux types de connexions source :

Connexion Source	Description
Actualiser	À utiliser pour les tables pouvant être chargées de manière incrémentale et tenues à jour avec des actualisations régulières. Facultativement, ajoutez une propriété si vous avez besoin d'ajouter des champs personnalisés Sage Intacct.
Pas d'Actualisation	À utiliser pour les tables qui ne peuvent pas être chargées de manière incrémentale et qui ne sont pas actualisées automatiquement.

Créer une connexion source d'actualisation dans DataSync

1. Connectez-vous à DataSync.
2. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Connexions.
3. À côté de Connexions Source, cliquez sur Nouveau.
4. Sélectionnez Sage Intacct.
5. Dans le panneau Propriétés de Connexion, entrez Actualiser comme description.
   • Pour le scénario 3 – consolidé, utilisez une description telle que Actualiser – [Nom de l'Entreprise].
6. Dans le champ URL, saisissez https://api.intacct.com/ia/xml/xmlgw.phtml.
7. Saisissez les identifiants reçus par e-mail de Sage Intacct pour ID Utilisateur, Mot de passe et ID d'Entreprise.
8. Dans le panneau Paramètres Avancés, définissez Type de Suivi sur Date.
   Le fuseau horaire doit correspondre au serveur d'application Sage Intacct.
9. Cliquez sur Enregistrer.
10. Pour le scénario 3 – consolidé, répétez les étapes 2–8 pour chaque entreprise.
    Utilisez Dupliquer la Connexion (coin supérieur droit) pour accélérer le processus et ajuster uniquement les détails spécifiques à l'entreprise.
    
    

remarque

DocParID ne peut avoir qu'un seul type de document par connexion. Si vous avez besoin de champs personnalisés qui utilisent un type de document différent, vous devez créer une nouvelle connexion Sage Intacct.

Créer une connexion source sans actualisation dans DataSync

1. Depuis l'écran d'accueil de DataSync, sélectionnez Connexions.
2. À côté de Connexions Source, cliquez sur Nouveau.
3. Sélectionnez Sage Intacct.
4. Dans le panneau Propriétés de Connexion, entrez Pas d'Actualisation comme description.
   • Pour le scénario 3 – consolidé, utilisez une description telle que Pas d'Actualisation – [Nom de l'Entreprise].
5. Dans le champ URL, saisissez https://api.intacct.com/ia/xml/xmlgw.phtml.
6. Saisissez les identifiants reçus par e-mail de Sage Intacct pour ID Utilisateur, Mot de passe et ID d'Entreprise.
7. Dans le panneau Paramètres Avancés, définissez Type de Suivi sur Aucun.
8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Pour le scénario 3 – consolidé, répétez les étapes 2–8 pour chaque entreprise.
   Utilisez Dupliquer la Connexion (coin supérieur droit) pour accélérer le processus et ajuster uniquement les détails spécifiques à l'entreprise.

Suivant : Créer la Connexion de Destination →